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002387历史行情(三报简编-20221127晚)

2023-11-24 08:51:28 59 0

三报简编-20221127晚

新闻驱动：

1.证监会修订证券期货违法行为举报规定，加大了举报奖励力度。内部知情人员有重大贡献的，金额上限从60万元提升为120万元。

2.证监会批准深交所上市深证100ETF期权，有利于满足多元化的交易和风险管理需求，吸引增量资金入市。

3.25日，8家基金公司申报的北证50指数基金均获批发行，将为北交所引入更多被动投资长期资金，提高市场流动性。

4.上海数据交易所准备结束试运行状态，明年开始正式运行。届时，数据国际板有望正式推出。

5.中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。中国人民银行有关负责人称，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。

1.必和必拓最大铜矿遭停产威胁，供应担忧再次加剧。最新消息，智利埃斯孔迪达铜矿(智利最大的铜矿)约2000名工人拒绝了必和必拓提出的解决劳资纠纷的提议。智利是世界上最大的铜生产国。宏观方面，央行年内第二次降准，货币政策保持宽松。11月23日国常会提出“适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕”。11月25日央行宣布12月5日全面降准，此次全面降准将继续助力稳增长政策落地。叠加国常会发布稳定经济十六项具体举措，从供需两端全面支持房地产市场平稳健康发展，经济回稳向上的基础有望进一步巩固，利好铜需求。海外方面，美元继续呈现回落态势，目前跌破106关口，虽然此前公布的美联储11月会议记录支持了将从12月会议开始放缓加息幅度的观点使得美元短时内反弹，但目前看来影响依然有限，并且从联邦基金利率定价来看，市场对于12月加息幅度放缓的预期依旧较大。布局上，多因素促动，可关注江西铜业（600362）RR、云南铜业（000878）RR阶段反弹行情。

2.钼精矿价格再创历史新高，行业紧平衡格局有望延续。业内人士认为，鉴于10月钼精矿成交价一度刷新历史纪录，不排除11月29日的钼精矿拍卖结果再创新高。民生证券表示，钼主要应用于钢铁行业，用于提高钢的强度。钼铁供应集中度较高，一旦环保力度加码促使某家矿山停工，钼铁原料就显紧缺。当下国内特种钢行业稳中向好，拉动钼消费持续提升。在供应端保持稳定、需求量持续提升的背景下，紧平衡格局有望延续。公司方面，金钼股份（601958）RR、洛阳钼业（603993）RR等具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。

1.长时储能优选，钒电池四季度商业化进程加快。四季度以来，钒电池储能商业化进程正在加快。钒电池是全钒氧化还原液流电池的简称，作为一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池，具有充放电效率高、容量可以随着贮液罐的增加而提高、电解液可循环使用等优点，适用于大规模、中长时的储能场景。钒电池研究始于20世纪80年代，但商业化进程不达预期，成本高和下游需求较弱为主要制约因素，长时储能需求将带动钒电池行业发展。机构预计，到2025年中国钒液流电池储能将新增14.2GWh，装机功率3.5GW，渗透率20%，对应市场规模297亿元，2021-2025年年复合增长率为92%。钒电池行业规模化加速，助力相关公司业绩持续增长。钒钛股份（000629）RR与大连融科共同投资成立了四川钒融储能科技有限公司，计划在2022年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2000立方米/年，预计2023年上半年建成投产；安宁股份（002978）RR四川本地股，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿；河钢股份（000709）RR自主研发了钒电解液用高纯氧化钒、全钒液流电池电解液技术，并建成1000吨/年高纯钒产线、1000吨/年钒电解液产线；国网英大（600517）RR武汉南瑞正在积极争取大型钒电池储能应用。

2.电力现货市场政策发布，虚拟电厂建设有望提速。11月25日，国家能源局就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》征求意见，其中《基本规则》提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，并且明确了电力现货市场近期及中远期的建设任务。2021年国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出“引导虚拟电厂参与新型电力系统灵活调节”，2022年1月国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出“鼓励抽水蓄能、储能、虚拟电厂等调节电源的投资建设”，本次《基本规则》明确提出虚拟电厂等新兴市场主体参与交易，虚拟电厂是全国统一电力市场的重要主体，有望受益政策催化加速商业化落地。根据国家电网数据，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元。虚拟电厂显示出较强的经济性，有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段，对缓解电力紧张、促进新能源电力消纳发挥重要作用。分析师认为，在政策催化和产业趋势加速下，虚拟电厂投资机遇。恒实科技（300513）系首批支撑国家电网公司推动虚拟电厂建设的企业之一，具备虚拟电厂交易平台建设方和虚拟电厂运营方双重身份，受益虚拟电厂建设提速。国能日新（301162）RR作为新能源发电功率预测的领跑者，积极布局电力市场交易辅助决策和虚拟电厂等面向未来的新型业务，进一步打开成长空间。

3.住建部印发清单，复制推广装配式建筑发展经验。住房和城乡建设部发布关于印发装配式建筑发展可复制推广经验清单（第一批）的通知。通知提出，搭建装配式建筑产业互联网平台。通过搭建公共服务平台，推动产业要素聚集，实现工程项目建造信息在建筑全生命期的高效传递、交互和使用，提升信息化管理能力。推动装配式建造与绿色建材、绿色建筑融合发展。发挥绿色建筑引领作用，积极选用绿色建材，采用装配式建造方式，促进绿色技术集成应用，推进城乡建设绿色发展。点评：住建部发布的《“十四五”建筑业发展规划》要求，智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。近年来，各地相关政策密集推出。上海、深圳等先行城市迈向更高目标，部分省份明显加速。如浙江省提出，到2025年，装配式建筑占新建建筑比重达到35%以上；海南省提出，到2030年，装配式建筑面积占新建建筑面积比重超过95%。精工钢构（600496）RR为国内集钢结构设计、制作、施工安装于一体的大型钢结构建筑体系集成商。杭萧钢构（600477）RR深耕钢结构住宅领域多年，技术已在重点城市中高端楼盘成功运用。

5.上车加速，明年车激光雷达前装放量将是大概率事件。高工智能汽车研究院指出，激光雷达的上车加速，有助于车企应对视觉感知受制于提升空间趋小的难题，从而有效解决更多的长尾问题，预计2023年汽车激光雷达前装放量将是大概率事件。激光雷达是实现自动驾驶的进阶传感器。相较于传统车载传感器，具有测距远、精度高、角度分辨率高、受环境光照影响小等特点，能够显著提升自动驾驶系统的可靠性。截至目前，几乎所有的新兴品牌的新车都有搭载激光雷达，包括沙龙、蔚来、威马、智己等。它们搭载激光雷达的数量不大相同，但车企对于激光雷达硬件都非常重视，都希望通过硬件为自己的智能汽车赋能，从而占据智能驾驶领域的高地。根据全球知名市场研究与战略咨询公司YoleGroup旗下的YoleIntelligence发布的《2022年汽车与工业领域激光雷达应用报告》显示，到2027年，ADAS激光雷达市场规模将从2021年的3800万美元增至2027年的20亿美元，成为激光雷达行业最大的应用领域。随着国产自动驾驶新车型的陆续上市，激光雷达有望上车加速。中际旭创（300308）RR作为光模块龙头切入激光雷达产业链，成本优势技术优势明显；光库科技（300620）RR目前激光雷达光源模块已处于小批量生产阶段，未来有望受益于激光雷达产业爆发。

6.主流车企集体上马，碳化硅产业链发展驶入快车道。据报道，2022年功率半导体技术与应用研讨会近日召开。与会人士透露，国内所有主流车厂都投入了800V高压快充产线，明年这些车型都会上市。与之相匹配的SiC（碳化硅）产业链有望驶入产业化快车道。业内人士称，SiC有更小的开关损耗、更高电压等级、更高的工作温度，更适合电动汽车等超大功率应用场景。天岳先进（688234）RR为国内领先的第三代半导体衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，产品可广泛应用于电力电子等领域。华微电子（600360）RR积极布局第三代半导体，目前已完成650V-1200V、5A-40ASiCSBD产品开发，在快充、光伏、大功率电源领域开始示范性应用。

7.下半年投影仪销量有望翻倍，，概念股受关注。双11刚刚落下帷幕，从几家投影仪公司的战报中可以看到，今年投影仪产品的热销程度远胜过往。与传统电视对比，投影仪具有画面尺寸大、占用空间小、移动方便、价格便宜等优点。近两年LCD投影仪快速崛起，产品从720P向1080P转变，加上封闭光机技术，产品的散热效果和使用寿命更长，尤其是世界杯期间，观赛需求进一步给投影仪市场升温。据奥维云网全渠道数据显示：2022年全年我国家用智能投影仪市场仍将保持高增长态势，预计全年销量将达645万台，其中下半年销量将达410.3万台，较上半年销量的234.7万台环比增长175%，建议关注极米科技（688696）RR、海信视像（600060）RR。

8.《阿凡达2》内地定档，裸眼3D技术引领时代潮流。据悉，由好莱坞传奇名导詹姆斯卡梅隆执导、全球观众热切期待的科幻动作史诗巨制《阿凡达：水之道》宣布将于12月16日震撼登陆全国IMAX影院。《阿凡达：水之道》将是第一部裸眼3D电影。这很有可能将电影技术提升到一个新的高度，其裸眼3D全息技术将再次轰动“电影界”。相关涉及裸眼3D公司主要有：深天马Ａ（000050）RR开发的基于狭缝光栅和液晶透镜的裸眼3D液晶屏可以量产；启迪设计（300500）投资的启迪数字科技（深圳）有限公司自成立以来，一直致力于面向政府和企业端的数字展示技术服务，数字展示的主题围绕科技和产业领域。目前已经具备的成熟技术储备包括：沉浸式体验、裸眼3D、全息展示、虚拟人交互等，并基于此开发了“集成电路全息工厂”、“数字虚拟人导览”等产品。

9.行业回暖预期升温，国内游戏近6个月环比首次增长。机构认为，随着版号发放常态化，供给端有望逐步优化，监管环境及用户付费逐渐向好，游戏行业基本面有望于2023年逐渐修复。另外，荷兰市场研究公司Newzoo近日在一份报告中指出，2022年VR游戏的全球营收有望达到18亿美元，与2021年(14亿美元)相比增长明显。而在明后两年，VR游戏的全球营收规模预计将增长至25亿和32亿美元。按照Newzoo的说法，VR设备的安装量正在以比过去任何时候都更快的速度增长。报告称2022年全球VR设备的用户数预计将达到2770万，而到2024年底，这项数据或将上升至4600万。当前游戏板块配置性价比较高，可关注：恺英网络（002517）RR早年前瞻布局了VR硬件赛道，公司早期投资了乐相科技，乐相科技的产品大朋VR是国内领先的VR产品；三七互娱（002555）RR目前已完成投资的AR/VR/XR产业链上下游相关厂商主要有WaveOptics、Digilens、Raxium、宸境科技等企业。

10.“试管婴儿”费用可报销，继续看好辅助生殖板块。据悉，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。具体报销方面，在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间，接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用，“西湖益联保”给予一定限额的补助，其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年，胚胎移植费用报销限额为0.15万元/年。此前，2022年8月17日，国家卫健委、国家发改委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，首次明确提出，指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保(含生育保险)基金支付范围。另外，上海、河北、河南、天津等12个省市发布了《人类辅助生殖技术应用规划(2021-2025年)》，各省市都在《规划》中表示要增加人类辅助生殖服务机构的数量。鉴于国家及地方政策红利以及市场需求预期，继续看好辅助生殖前景，相关上市公司增长值得期待。共同药业（300966）RR所生产的中间体类产品包括性激素、孕激素等品类，受益于辅助生殖药物的国内市场需求释放。澳洋健康（002172）下属澳洋医院为三级综合医院，包含辅助生殖业务。还可关注麦迪科技（603990）RR、丽珠集团（000513）RR等。另外，国泰君安刘越男认为，国内出生率持续下滑，优化生育迫在眉睫。政策加码优化生育力度增强，看好母婴、早教、黄金珠宝、宴会酒楼等行业。达嘉维康（301126）RR可开展内分泌调理、卵泡监测及促排卵治疗、子宫输卵管造影、输卵管吻合术等诊疗；孩子王（301078）RR是兼具管理效率、差异化供应链及服务体验的专业母婴连锁龙头。

1.罗博特科（300757）在接受机构调研时表示，公司正持续加快推进在太阳能电池铜电镀制备电极方向的开发步伐。公司前段时间已经完成铜电镀设备的内部测试，公司专门负责该业务的技术团队对铜电镀样片进行了初步的检验和评估，各项指标基本达预期；近期，公司已经与几家客户签订项目合作保密协议，基于公司的全新方案，目前正在按照保密协议的约定陆续采购设计样机所需物料，预计下个月将在合作客户端逐步完成铜电镀设备的样机配套并安排在客户现场进行测试。后续公司将持续加快推进该业务领域的量产化进程，争取早日为公司贡献业绩。

3.罗博特科（300757）表示，硅片薄片化必然会带来对自动化设备性能要求的提升，公司对此进行了前瞻性的技术储备，已达到可处理100μm厚度的硅片。公司正持续加快推进在太阳能电池铜电镀制备电极方向的开发步伐，前段时间已经完成铜电镀设备的内部测试，各项指标基本达预期。近期，公司已经与几家客户签订项目合作保密协议，预计下个月将逐步完成铜电镀设备的样机配套并安排在客户现场进行测试。

4.凯美特气（002549）表示，电子特气技术壁垒较高，特别是激光混配气技术壁垒非常高，若生产的产品达不到客户品质要求，将会影响客户产品的良品率。公司前期通过高纯稀有气体合作进入市场，并获得市场高度认可，激光混配气技术含量高，附加值高，毛利率也更高。等ASML认证通过后，激光混配气会逐步放量推向市场。

5.亚钾国际（000893）RR表示，公司目前同步推进第二个和第三个百万吨钾肥项目建设，预计今年年底有望实现第二个百万吨地表工程投建完成并在明年1月进行试车。公司第三个百万吨项目今年已进行开工建设，力争在2023年底实现固定资产投建完成。公司同步正在向老挝政府申请第四、五个百万吨项目的产能申请，目前已获老挝政府受理，力争将在2025年实现500万吨的产能规模。

6.吉林敖东（000623）RR控股子公司延边药业获得10个《中药配方颗粒上市备案凭证》。截至本公告日，延边药业已累计获得256个《中药配方颗粒上市备案凭证》，对公司拓展中药配方颗粒业务具有重要意义。

7.万邦德（002082）银杏叶滴丸产品中选山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购。

8.双良节能（600481）RR拟在包头稀土高新技术产业开发区内投建“50GW大尺寸单晶硅拉晶项目”，总投资105亿元，建设期两年。

9.道氏技术（300409）RR子公司香港佳纳、广东佳纳与浦项化学（买方）签订NCM前驱体（高镍）《购买合同》，期限为2023年1月1日至2025年12月31日，预估合同总金额约为59亿元，占公司2021年度经审计营业收入的89.82%。

10.银河电子（002519）RR子公司合肥同智机电与客户A于11月26日签订合计6.63亿元的技术保障装备某型车订购合同，金额占公司2021年营业总收入的46.51%。

11.近日，由通裕重工（300185）RR自主研发制造的全球首支9MW风电锻造主轴成功下线，这是公司在大规格风电关键核心部件领域又一重要突破。

12.神农集团（605296）拟6.65亿元投建崇左市江州区年出栏50万头生猪及肉食品深加工项目。

13.大禹节水（300021）联合体中标13.06亿元敦煌水安全与高质量发展项目。

14.万泽股份（000534）RR子公司中标某型航空发动机动叶等铸件制造项目。

15.光启技术（002625）RR子公司签订1.38亿元超材料产品批产合同。

16.鼎阳科技（688112）RR将于11月28日发布SPS6000X系列宽范围可编程直流开关电源。

17.达实智能（002421）RR前海信息枢纽大厦数据中心项目签约。

18.维信诺（002387）RR合作投建第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目。

19.诚迈科技（300598）RR联手华为打造HarmonyOS原子化服务解决方案。

20.银轮股份（002126）RR与宁德时代RR签订战略合作协议，进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等的合作，共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式创新，共同推动提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率。

21.实丰文化（002862）拟以1亿元增资安徽超隆光电科技有限公司获得其25%股权，后者是一家专业生产太阳能光伏组件的企业，产品广泛应用于住宅、商业和地面光伏电站发电系统。公司拟通过增资快速切入光伏组件这一可持续发展的新能源绿色赛道。

22.豪森股份（688529）RR拟定增募资不超过9.93亿元，用于新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目及补充流动资金。

23.晶瑞电材（300655）RR拟定增募资不超9.7亿元，用于年产2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目等。

24.扬电科技（301012）RR拟定增募资不超过5.1亿元，用于新型高效节能输配电设备数字化建设项目、储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目等。

25.雪天盐业（600929）RR与控股股东轻盐集团及其旗下轻盐晟富拟通过“协议转让+增资扩股”的方式控股有色研究院旗下美特公司，标的公司拥有较强的产品技术优势，其镍钴锰三元材料先后两次获国家重点新产品。公司积极向现代盐化工和新能源产业探索的发展方向，通过纯碱—电池级纯碱—钠电池正极材料产业链的延伸。

26.海南椰岛（600238）RR拟以8.08元/股的价格，向公司董事长王晓晴控制的海南信唐发行8100万股股票，预计募集资金总额不超过6.54亿元，拟用于偿还银行借款与补充流动资金。完成后，公司实控人由冯彪变更为王晓晴。

27.新股光华股份（001333），发行价格27.76元/股，发行市盈率22.20倍，主营粉末涂料用聚酯树脂。可比公司：联盛化学（301212）RR。

28.新股宁波远洋（780022），发行价格8.22元/股，发行市盈率22.97倍，主营航运业务。可比公司：中远海特（600428）RR。

29.新股恒立钻具（京）（889698），发行价格14.20元/股，发行市盈率18.93倍，公司主营工程破岩工具。可比公司：巨星科技（002444）RR。

30.宏图转债（718066），评级A，转股价值92.23。

31.共同转债（370966），评级A+，转股价值99.37。

32.新化转债（754867），评级AA-，转股价值99.04。

注：RR表示两融标的

玉龙股份股票历史最高价格是多少

34.5

盛屯矿业股票历史最低价是多少

该股票于1996年5月末在上海证券交易所上市，股票代码是600711。此外，盛屯矿业是厦门的上市公司，由“雄震集团”更名而来。

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财富长城热点资讯（04.12）

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今日聚焦

1、面板行业竞争格局长期改善　本土大厂正式迈入收获期

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据WitsView数据，4月LCD价格延续全面升势，32寸达到82美元。根据TrendForce集邦咨询研究预估，今年第一季笔电的需求将推升笔电面板出货量来到6530万台的历史新高，季增3.5%，年增46.5%。

　　2021年3月、4月面板报价再度超预期，关键零组件吃紧导致供应链相当脆弱，季节间的价格驱动因素从2020H2的需求端更多转向2021H1的供给端，产业持续供不应求。从产业景气度跟踪、库存情况跟踪，面板的价格表现持续优于此前的判断，产业展望价格趋势有望延续至今年第三季度。机构认为，在韩国厂商退出所带来的长期供需格局改善背景下，考虑全年驱动IC面临的缺货行情，LCD缺货涨价有望继续演绎，而中国大陆LCD产业从无到有、从有到大、从大到强，现已实现全球领先，伴随行业周期性弱化，龙头厂商正式迈入收获期。可关注行业龙头厂商京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。

2、国两会上政协委员提议海南发展赛马运动　相关公司受关注

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据第一赛马网消息，在今年3月的全国两会上，有两会代表提议海南发展赛马运动，探索发行彩票。而根据相关规定，国家机关对人大代表和政协委员的议案和提案，必须在规定期限内作出书面答复。

　　这份关于推进海南自贸港体育旅游国际化的提案表示，为加快推进海南自贸港建设，海南提出“十四五”时期，基本建成国际旅游消费中心。但目前海南旅游消费场景少，缺乏深度体验的旅游项目和国际化旅游元素。在海南开展沙滩运动、水上运动、赛马运动、探索发行体育彩票、举办国际赛事，可以吸引国际国内游客，激活海南旅游市场，促进消费转型升级。提案指出，下一步应大力发展赛马运动，并主要有以下四个方面的原因：马球运动在我国具有悠久的历史和传统，需要传承；目前赛马运动在中国已开始蓬勃发展；海南赛马运动沉淀基础较好，政策条件基本具备，恰逢历史发展窗口期；海南作为中国唯一热带岛屿，地理位置独特。近日国家发改委就《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》举行发布会，其中《特别措施》在第十九条中提到了放宽体育市场准入。有专家认为，相关措施虽然只提到沙滩运动、水上运动等两项运动项目，但可以看到还有其他项目没有列全，本次发布会未单独提赛马运动，只是一次官方对赛马运动的冷处理，海南赛马未来依然可期。A股公司中，可关注海南瑞泽（002596）、罗牛山（00735）等。

3、醋酸市场供应紧张、价格大涨创出十年新高

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因厂家意外停产，促使中国醋酸市场供应紧张；据了解，华东地区价格单周涨逾12%，至人民币7000元/吨左右，半年涨幅超过160%，创出十余年新高。而先前因冬季风暴影响，欧美货源紧缺问题仍未解决，供给缺口持续扩大，带动亚洲地区醋酸现货行情一周涨6.6%，至每吨965美元左右。目前北方企业停车检修较多，市场现货供应紧张情况加剧，加之业内库存普遍低位，企业推涨明显。而下游需求始终表现较好，叠加出口市场表现向好，所以整体供需处于紧平衡的状态。另一方面，冰醋酸的上游原料甲醇价格的不断走高也给予醋酸市场成本上的支撑。A股公司中，百川股份（002455）、醋化股份（603968）、等有醋酸及衍生品产能。

4、海外房价快速上涨，钛白粉出口景气持续上行

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进入2021年，房价上涨的热潮继续在更多国家和地区蔓延。数据显示，澳大利亚3月份房价环比上涨2.8%，创下近33年以来最快单月上涨纪录。不仅是澳大利亚，全球住宅房地产价格正以近三年来最快的速度上涨。2020年，全球房价平均上涨5.6%，其中，土耳其连续四个季度位居榜首，涨幅高达30.3%，涨幅超过10%的就有10个国家。由于原材料的稀缺，建材的价格也在以不可思议的速度增长。以钛白粉为例，4月新一轮涨价潮再次来袭，主流企业基本保持在国内涨幅1000元/吨，国外涨幅150美元/吨，目前硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为19800-20800元/吨，锐钛型钛白粉市场主流报价为17000-18000元/吨，氯化法钛白粉市场主流报价为22000-24000元/吨。市场需求旺盛，受海外房地产市场高景气带动，钛白粉出口持续向好，当下出口离岸价格已在3100美元/吨以上，折合人民币价格后约为20300元/吨，相比国内市场均价要高出500元/吨以上，同时多数钛白粉厂家出口待发订单已经排至5月份。海外需求旺盛叠加原材料价格支撑，短期钛白粉价格仍有上行空间，建议关注行业龙头如龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）等。

交易提示

1、今日上市：N恒帅、N华绿、N野马、N柯林、N莱尔。

2、今日停牌：*ST奋达、ST索菱。

3、今日复牌：ST地矿。

4、今日解禁：荣盛石化、振德医疗。

1、太钢不锈（000825）预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为16亿元–21亿元，同比增长971.17%-1305.90%。

2、华昌化工（002274）预计公司第一季度净利润为3亿-3.2亿元，同比增长2644.04%-2826.97%。

3、蔚蓝锂芯（002245）预计公司第一季度净利润为1.5亿-1.65亿元，同比增长1411.44%-1562.59%。

4、中泰化学（002092）预计公司2021年一季度归母净利7.00亿元-7.50亿元，同比增5311.00%—5697.50%。

5、摩恩电气（002451）获艾方金科1号举牌，持股达5.05%。

6、维信诺（002387）与荣耀终端签署累计约8.91亿元日常经营类订单，占公司2019年收入的50.33%。

7、洛阳钼业（603993）子公司拟与宁德时代间接控股公司战略合作。

8、海南发展（002163）控股股东支持公司布局及整合免税品经营业务并承诺注入相关资产及业务。

主力数据

1、热点数据：数据统计显示，近10日共有5家公司获机构调研，调研机构类型显示，基金公司调研达4家，占比最多；海外机构调研3家，位列其后；海外机构共对3家上市公司进行走访。海外机构的调研榜单中，航发控制参与调研的海外机构达到1家，最受关注；其次是微光股份，参与调研的海外机构共有1家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨7.75%。其中，股价上涨的有新产业、微光股份等，表现最好的是新产业，累计涨幅为16.71%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有3只公布了年度业绩（含快报），净利润增幅居前的有航发控制、新产业。

2、龙虎榜：盘后龙虎榜的数据显示：嘉亨家化获3游资和1机构买入，买入净额为4125万元；世联行获2游资买入，买入净额为1391万元；太钢不锈获3游资买入，买入净额为1亿元；华锋股份获1游资买入，买入净额为1867万；美锦能源获1游资和1机构买入，买入净额为8523万元；共创草坪获4机构买入，买入净额为6999万元。

3、资金风向：两市共计成交6947亿元，较上个交易日减少726亿元。盘面上，海南、快手概念、医美概念等板块涨幅居前；高送转预期、HIT电池、超级品牌等板块跌幅居前。

内容撰稿

张玉祥

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华夏幸福股票历史高点

华夏幸福股票历史最低价是2.32元，但前期低点是21.6元，（2015-7-7）如不破，可以适当补仓。

0415内参：13万人爆仓，接连闪崩的白马股，市场慌了？

财经早报

个股重大新闻| 停复牌消息|

今日股市头条|

1、亚太股市

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2、要闻精选

>工信部：到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化

>深圳：围绕集成电路、5G、8K、智能网联汽车等重点产业链开展产业精准招商

>市场监管总局集中公布百度、京东等互联网平台企业《依法合规经营承诺》

>国家卫健委：开展不合理影像学检查、实验室检查、病理学检查等医疗检查专项治理行动

>工信部：加强工业数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设

>央行：深入推进支付领域反垄断工作，推动出台《非银行支付机构条例》

3、机会情报

主产地大厂突发停车，超一成产能受损，这一化工产品价格跳涨

监测显示，进入4月份黄磷价格陆续上涨，至4月12日黄磷市场价格跳涨，企业报价调涨400-700元/吨。云南地区黄磷价格领涨，企业报价上调至17200-17500元/吨，四川及贵州地区跟进调涨。

点评：海叔认为，清明后下游及贸易商等陆续开始准备五一节前备货，黄磷市场询单量增加，由于部分生产企业4月份签单量较大，导致场内现货供应紧张局面加剧。在宣威磷电停车及云南地区部分企业减产等因素影响下，黄磷市场价格持续上涨。A股中，

云天化（600096），云南本地股，公司已打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化物产业链，2020年共生产黄磷矿131.62万吨，生产黄磷3.20万吨。一季报预增45到50倍。

兴发集团（600096），公司现有黄磷产能17万吨/年，草甘膦产能18万吨/年，有机硅单体产能36万吨/年。现有磷矿资源储量约4.6亿吨。一季报预增13倍。

两大龙头同日大幅预增，封测要成半导体新风口?

晶方科技最新公告，预计一季度实现净利润1.2亿至1.3亿元，同比增长93.19%至109.29%，因生产订单持续饱满，产能与生产规模同比显著提升。同日，华天科技也公告预增299.01%至378.81%，因集成电路市场需求持续旺盛。

长电科技（600584），中国营收规模第一，世界第三的封测龙头；产能覆盖了高中低各种集成电路封测范围；业务覆盖国际、国内全部高端客户。

通富微电（002156），中国第三、世界第十的封测企业；具有较强的海外竞争力，世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户，其中包括TI、ST、Infineon、NXP等。

4、个股重大新闻

永辉超市（601933）：4月13日减持国联水产总股本的2%

永辉超市公告，公司2021年4月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持国联水产1839万股，占其总股本的2%。本次交易完成后，公司持有国联水产5687万股，占其总股本6.18%。

维信诺（002387）：预计第一季度净亏损4.1亿-5.1亿元

维信诺公告，预计第一季度净亏损4.1亿-5.1亿元，上年同期亏损2.57亿元。公司本期持续加大研发投入，研发费用较上年同期有所增加。公司本期确认的联营企业投资收益较上年同期有所减少，对本期业绩产生一定影响。

5、停复牌消息

【今起停牌】*ST飞乐、 *ST中天、 ST坊展、 ST抚钢

【今起复牌】厦工股份

6、今日股市头条

昨日指数呈现一个震荡上扬的走势，截至收盘，上证指数报收3416.72点，上涨0.60%；沪深300指数报收4980.63点，上涨0.83%，深成指报收13738.00点，上涨1.55%；创业板指数报收2804.41点，上涨2.24%。两市成交6540亿，较周二缩量175亿，89只个股涨停，11只个股跌停。

昨日沪深两市成交6540亿元（沪市2690.10亿元，深市3850.10亿元），较前一交易日明显缩量175亿元。沪深两市所有交易个股涨跌数量比为3155:960。

盘面上，旅游酒店、化纤行业、商业百货、工艺商品、金属制品等涨幅靠前，农牧饲渔、电力行业、银行、公用事业下跌。退税商店、刀片电池、固态电池、在线旅游、医疗美容、免税等概念板块活跃。次新股板块分化，贵州三力、楚天龙、王力安防、法狮龙、迎丰股份、均瑶健康、日久光电、德利股份、丽人丽妆、若羽臣、立鼎光电、伟时电子涨停，妖股顺控发展复牌低开后拉升，盘中一度达成“十倍股”目标，随后回落跌停，海天股份、征和工业同样跌停，泰坦股份、顺博合金不同程度下跌。医疗美容概念爆发，多只股收获涨停。

近期，多只白马股接连大跌，比如上周五的顺丰控股，周二的中国中免，昨天的恒瑞医药，这些白马股多数是前期机构抱团的对象，随着经济进入新一轮成长周期，各行业板块纷纷发力，对资金起到分化作用，加上前期资金抱团将白马股股价已经推高到偏离合理区间，因此一旦市场出现风吹草动，就可能导致估值偏离部分快速回调，家人们需要警惕风险。

接连闪崩的白马股

前几天杀了顺丰、前天崩了中免。而昨天，4000多亿市值药茅恒瑞医药股价突然就大跳水，一度大跌超6%，跌幅之大立马引起了市场的注意。

点评：昨天盘中突然大跌的恒瑞医药，很有可能是因为财政部公布对19家医药企业作出行政处罚的结果，其中包含恒瑞医药、步长制药、赛诺菲等国内外知名药企。不过，从更大层面来说，海叔觉得，现在市场资金面并不乐观，尽管央行并非释放从紧信号，但市场预期趋紧，导致机构调仓，前期涨幅较多及估值较高个股相继被抛售。很多闪崩的白马股至少具有这两大特征中的一个：一是因前期股价涨幅较多，已提前透支了业绩预期；二是估值较高，当市场对资金预期趋紧时，机构调仓抛售。

比特币创新高，13万人爆仓

4月13日，比特币价格又创了历史新高，首次突破6.3万美元关口。消息面上，美国最大的加密货币交易所Coinbase将于4月14日在纳斯达克交易所直接挂牌上市，即将成为美国加密货币平台第一股。目前，Coinbase估值高达1000亿美元。加密货币价格的剧烈波动，也导致爆仓金额猛增。据比特币家园数据，过去24个小时，加密货币市场共有13.54万人爆仓，爆仓金额高达9.28亿美元，约合人民币60.75亿元。

点评：A股数字货币概念最近也出现明显异动。近期随着数字货币热度升温，海叔看投资者在互动平台上与之相关的话题越来越多。海叔觉得，从比特币属于特定虚拟商品这一属性看，可能存在较高的投机风险、较高的洗钱风险以及被违法犯罪分子或组织利用的风险。此外，对数字货币来说，监管政策的改变是最大的风险，如果监管收紧，部分投机性的资金将回到黄金市场。

比特币作为一个新鲜事物，在一定程度上有它的技术含量。但把它用来做投资应用，还是会有很大的风险，建议没有相关专业知识的普通人不要盲目跟风去“博傻”“击鼓传花”。目前各国央行都在促进本国货币的数字化，所以未来比特币的法定使用的几率是很小的。所以，A股数字货币概念股大概率炒作之风也难以持续。

茅台办三甲医院开始“抢人”A股之王要进军医疗健康了？

近期，贵州茅台集团宣布，旗下茅台医院（遵义医科大学茅台医院）将于6月建成投用，茅台医院为三甲综合医院，总计耗资19亿元。公开资料显示，茅台医院地处贵州省遵义市仁怀市，为贵州茅台集团的大本营，仁怀市为遵义市下属县级市，常住人口56.57万。茅台医院系由茅台职工医院扩建而来，按照此前规划，扩建后的茅台医院将建设一栋19层的综合楼、一栋12层的专家楼、一栋10层的教学科研楼、以及一栋2层的感染科楼，总用地面积约105亩，床位1000张，将开设肿瘤诊断、中西医结合等重点科室。原职工医院院长、茅台医院筹备组副组长张国豪曾公开表示，扩建完成后，该医院将不止面向茅台员工及家属，也将服务赤水河流域1000万人口。

点评：茅台集团此次将职工医院扩建为遵义医科大学附属医院，也是寄希望通过遵义医科大学及大学附属其他几家的人才及医生资源帮助茅台医院快速配齐三甲医院所需要的医疗队伍。另外，海叔觉得，成为遵义医科大学的附属医院，也可能是出于转制考虑。2017年，国务院国资委等六部委发布《关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》，要求2018年底基本完成国有企业办医疗机构的集中管理、改制或移交工作。但改革进程缓慢，国资委后将剥离大限改为2021年底。

一季报继续撕扯投资者神经

业绩地雷持续引爆，预亏预降股连连重挫。正邦科技公告，预计2021年第一季度实现净利润2.05亿元–3.05亿元，同比下降66.32%-77.36%，昨日，正邦科技早盘一度逼近跌停板；宝明科技一季报预亏，早盘一度跌停；南山控股、金溢科技、湘佳股份等一季报预亏预降股，股价也大幅重挫。

点评：影响股票的涨跌，是多方面的因素，近日令很多人费解和迷惑的是，一些有业绩的，业绩出来后，也遇到明显的大跌，比如中远海控、万华化学等，都是业绩大超预期后大跌。这就导致了市场情绪极差。那业绩不好的呢，明显的就是顺丰控股，这是为什么呢，这就是弱势格局。弱势市场的特征就是，利好出来了，也会被市场解读为利好出尽是利空。利空出来了，会被加速认为利空，资金更加抛出。反过来，上升趋势行情中，利好是利好，利空会反过来认为利空出尽是利好。

【海叔侃市】

隔夜美股再度走强，区块链、疫苗、新能源汽车走高，对A股相关概念将有所促进。昨日，A股市场在经过周二的整理后，走出了红多绿少的回暖行情，沪深两市延续分化的态势，创业板指突破上方10日线，可见今天的回暖力度是比较强的。

周二午后机构抢跑中国中免，导致大盘受到了很大的影响。昨天早盘大盘再度上演同样的戏码，早盘港股率先出现大幅度的反弹。可是，A股丝毫不理会，盘中大盘再度翻绿。不过，大抵是A股真的是跌太久了。昨日午后的A股总算是有所反弹了，只是这个反弹看着相当艰苦。

北上资金昨天的抄底力度也是不小，北上资金很明显在近期就是小波段操作。北向资金净流入超57亿，本周实现净流入近200亿，说明短期市场回调空间有限，多方能量正在积累，正面影响逐渐显现。不过，从北向资金尾盘小幅流出的情况来看，说明个股、概念短期有轮动的需求。

海叔觉得，市场目前进入到一个题材炒作，轮动加快的局面中，没有能够支撑指数走好的权重板块支撑，导致指数处于萎靡不振的状态，成交量也难以放大，加上近期不断有白马股遭到资金抛售出现杀跌，对市场情绪形成一定扰动。

一季报是当前A股最大的利好支撑，A股近期处于业绩兑现期，市场处于盈利向上、流动性向下的权衡当中。行情弱势震荡，市场对利好消息的反映略有钝化，对利空因素略为敏感。配置方向上，待本轮市场调整后会有新的结构性机会，关注年报一季报高景气板块及个股，注重业绩与估值的匹配程度。对于业绩和景气逻辑有支撑的板块，可以逢低布局，如面板产业链、医药板块标的;关注疫情受损的服务业板块和顺周期板块;关注近期政策利好的海南、数字货币、碳中和等主题投资机会。

风险提示

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【东北销售团队】复盘笔记160307

（本产品由东北证券研究所机构销售部编制）

联系人：朱登科|zhudengke@nesc.cn

一、市场点评

三月观点：二月先扬后抑，收阴十字星，基本符合二月巩固走势的判断；三月两会召开在即，会前、会中、会后或表现迥异，重点关注供给侧补短板的方面以及政府投资拉动方向。

本周观点：本周两会召开，大预计大盘以整理形态为主，且三角形整理的概率略大于旗形整理。节奏上，主要观察周期股的分化以及其中龙头股上攻的动能的持续性，以及周期股与中小创之间的轮动；一般而言，考虑到三角形整理的概率更大的情形，操作上以兑现收益为主、不宜追涨。就短线而言，央行降准更多透露了管理层维稳金融市场意愿，虽非直接针对股市但客观上对股市形成一定的正面预期、预计在两会召开之际、包括股市政策在内的金融政策或将进一步明晰，在货币政策稳健偏宽松的背景下，市场料会有一定的整理期、一步到位的杀向我们前期拟合的历史轨道线的下轨的概率不大；而且，从政策角度看，目前点位、维稳股市的筹码还是有些。

日评：

今日大盘总体上呈现强势震荡的走势。早盘三大股指高开高走，但不久后便走弱，随即银行板块出现一波拉升，但午后沪指一度出现翻绿，但好在盘面上黄金板块带动有色再次拉升，沪指收出五连阳，创业板指今日收涨逾2%。盘面上，黄金、矿业开采、分散染料等涨幅居前。两市84只个股(包括ST股)涨停。

TopCall:

【东北主题策略：眼见为实-涨价主题策略】

3月后基本面情况将成为影响市场的增量信息来源，市场自年初以来

的不稳定状态导致业绩确定性成为稀缺属性，价格作为高频可见的基

本面数据，涨价满足了市场稀缺的确定性标准。我们分类梳理了近期

原料类涨价线索，提供涨价主题策略下的推荐组合。

钢铁和煤炭:去产能预期是未来主要看点；另外，汽车、家电等行业

景气度较高，结构性需求改善；而房地产刺激和基建加码，也是导致

钢铁需求预期改善的重要因素，后期主要看终端需求的释放情况以及

去产能的推进情况。推荐关注山煤国际和华菱钢铁。

有色:碳酸锂是有色中景气度最高的有色细分行业，下游电动汽车需

求强劲，上游碳酸锂仍处于供不应求的状态，支撑碳酸锂价格继续上

涨，推荐关注天齐锂业；印尼1月锡出口骤降和洪灾造成锡价上涨，

推荐锡业股份；中国电解铝产能占全球过半，产能严重过剩，目前全

行业亏损，市场化产能退出正在进行，有望支撑产能铝价反弹，推荐

云铝股份。

化工:纯碱价格15年11月底开始反弹，山东海化停产事件成为催化

剂，加速纯碱供给侧收缩,推荐关注山东海化、湖北宜化。

短期PTA价格受油价拖累严重，但在供需平衡、低库存情况下，低价

不会成为常态，后续反弹可期，推荐恒逸石化、荣盛石化。

微涨的VD3是所有维生素中弹性最大的品种，底部运行时间较长，有

望迎来新的上涨周期，花园生物具有VD3上下游的绝对话语权，建议

重点关注，另外，金达威、新和成也建议重点关注。

随着停车装臵增多，需求改善,以及供给侧改革带来的落后产能淘汰，

丁二烯供应面格局有望得到改善,商家对丁二烯后市仍持看涨预期，

惜售心理明显,涨价有望延续,推荐齐翔腾达。

农林牧渔:美法禽流感导致15年祖代种鸡大幅下降（约40%），16年

很可能继续下行，商品代肉鸡需要等2017年年底才能恢复，鸡产业链

价格在节后仍出现上涨，供需天平已经发生逆转，推荐圣农发展；近

两三年，全国甘蔗面积下降10%左右，加上天气影响，15/16榨季产能

下降15%，约为920万吨，供需差拉大，历史库存出清，糖价上涨仍

有空间，推荐南宁糖业。

【苏交科】

报告：公司发布2015年业绩快报：预计2015年度实现营业总收入25.80亿元，同比增长19.32%，归母净利润31048.21万元，同比增长22.95%，归功于公司工程咨询业务和工程承包业务均稳定增长。

自2014年以来，公司先后收购厦门市政院、英诺伟霆，中铁瑞威等公司，布局产业链下游环保、智能交通等领域，随着PPP的推广，工程咨询业务在产业链上的价值将会更大释放。2016年一季度归母净利润预增20%~40%。公司2016年一季度归母净利润预增20%~40%。公司各项业务均稳定发展，经营业绩较上年同期呈现增长趋势。未来在贵州，杭州的多个PPP项目将会逐步实现稳定营收。公司作为PPP重点涉及领域的细分行业龙头，工程咨询和工程承包业务均占据PPP项目承接优势地位，未来开拓交通和环保PPP市场会有更广阔的空间。

维持公司“买入”评级。预计公司2016、2017年归属于上市公司股东净利润分别为4.02亿元、5.36亿元，EPS分别为0.73元、0.97元，当前股价对应2016年的PE为21倍。

【新界泵业】

事件：2月19日，定增议案已获公司股东大会通过（12.37元/股）。另外，公司在1月30日发布业绩预告，EPS（15E）为0.37，同比增37%。

随着“水十条”等政策出台，环保部预测十三五期间水处理投资为4-5万亿。公司抓住机遇，根据公司近年来公布的订单以及对环保战略的重视程度，合理预测未来三年公司的环保业务平均增速在100%以上。

估值与财务预测：预期公司2015-2017年的收入分别为12.28、13.92、15.84亿元，EPS分别为0.37、0.42、0.47元。公司传统水泵业务增长稳定，环保业务增长迅速；财务结构合理；管理层年富力强，经验丰富。看好公司发展，维持买入评级。

【上周“动力电池”最新调研成果：重点关注“电解液”量价齐升】

“电解液”去年12月开始涨价，现在价格是去年的1倍，行业销量增30%，龙头估计量增50%，两个加起来今年收入至少增长2，3倍，而现在电解液供给紧张，毛利率保持稳定，卖电解液的利润估计要增2倍以上。另外六氟磷酸锂价格从8万涨到42万，电解液的售价是依据六氟磷酸锂35万左右价格定的，而新宙邦一个月出货量差不多1000多吨，电解质用量估计在120到150吨左右，其中100吨左右是日本关东化学的，海外碳酸锂和六氟磷酸锂价格没怎么涨，给他的价格不超过25万，光这快一个月估计都1000多万的差价。首推：新宙邦。

动力电池板块推荐组合：新宙邦、曙光股份、国轩高科。

二、数据说话

1、市场概述

上证综指+0.81%，收于2897.34

深证成指+1.75%，收于9703.83

中小板指+1.46%，收于6352.88

创业板指+2.43%，收于1953.33

2、热点板块

涨停原因

证券代码

证券简称

涨停时间

新股

603027.SH

N千禾

一字板

调整定增价格及数量

000521.SZ

美菱电器

10:14

定增10亿夯实冷链主业

600336.SH

澳柯玛

14:53

国际金价上涨

600891.SH

秋林集团

14:21

国际沥青价格大涨

002377.SZ

国创高新

14:41

深圳市填海55平方公里

000088.SZ

盐田港

一字板

有色金属

600193.SH

创兴资源