南大光电股票属于什么板块(南大光电是龙头老大吗？南大光电股票价格多少？南大光电股票近期股价？)

南大光电是龙头老大吗？南大光电股票价格多少？南大光电股票近期股价？

半导体行业始终是投资者很关注的行业，国家给予了大力的扶持，南大光电这只股票具体怎么样呢，我们是否能够投资，下面我就认真的来展开分析。开始阐述南大光电前，一份半导体行业龙头股名单送给各位，点开该链接就能够看到：宝藏资料！半导体行业龙头股一栏表一、从公司角度来看公司介绍：江苏南大光电材料股份有限公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售，是MO源产业化生产的企业,也是全球主要的MO源生产商，其主要产品有MO源产品、高纯ALD/CVD前驱体、OLED材料等。南大光电依托企业自主创新平台，全面推进研发创新能力建设，自主研发的多个产品获得"高新技术产品认定证书"、"国家火炬计划项目证书"等荣誉。粗略的对南大光电进行研究后，下面将从亮点方面进行分析，看看投资南大光电是不是一个明智的选择。亮点一：自主研发ArF光刻胶产品，加速公司光刻胶业务发展公司成功自主研发出国内首支通过客户认证的ArF光刻胶产品，实现了国内ArF光刻胶从无到有的重大突破，两条光刻胶生产线是公司目前已完成的建设，光刻胶每年的产量高达25吨。目前为止，ArF光刻胶产品接收到小批量订单，在光刻胶逐渐国产化的背景下，光刻胶业务将带动公司业绩迈入无与伦比成长空间。亮点二：多维度布*半导体材料，技术优势明显电子特气方面，新一代安全源、混气产品相继产业化，最新升级的超高纯砷烷产品品质在测试中已超过目前国际先进同行的技术水平，超高纯磷烷产品也跨入国际一流制程的芯片企业，公司氢类电子特气已高居世界榜首了。MO源方面，公司通过提升MO源超纯化和超纯分析技术实现了在第三代半导体领域的新应用市场增长，高纯ALD/CVD前驱体产品也实现批量供货国内外先进半导体企业。由于篇幅受限，更多关于南大光电的深度研究和风险评估，我把我整理好的研究报告分享给大家，打开便能查阅：【深度研报】南大光电点评，建议收藏！二、从行业角度看十四五规划提到要对人工智能、量子信息、集成电路等项目进行扶持，这个无疑是非常有利的。最近这几年，美国跟其他国家一直联手对中国进行高科技封锁，不断阻止中国的设备、以及技术的出口，这样倒把国内市场半导体技术国产化的需求大大提高了不少，也侧面推动了国内半导体全产业链的发展。光刻胶方面：在供给端中，受晶圆厂扩产、疫情等多个因素的影响，光刻胶出现了供不应求的*面。在需求端中，国内众多家国内晶圆厂也在积极扩大产能，国内对于光刻胶的需求量还很大，其产量远远跟不上，而且差距还在连年增长，特别是在ArF、高端KrF等半导体光刻胶上，光刻胶作为“卡脖子”产品国产替代需求切。总之，国家对半导体行业非常重视，南大光电作为行业的领头羊，发展的空间将非常大。然而文章具有时滞性，要是想要更精确地掌握南大光电未来行情，直接点击链接，有专业的投顾帮你诊股，瞅瞅南大光电估值究竟咋样：【免费】测一测南大光电现在是高估还是低估？应答时间：2021-10-07，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

周末事件解读！周末舆情热度题材汇总（水晶球牛人选股401期名单）

今日精选十倍游资、风口财经、妖股刺客的分享，关注下周的赚钱机会。

下周比赛，汽车、光刻机、卫星导航、算力、锂电等题材是选手们重点关注题材。

周末，几个事件可能会对下周行情产生比较大的影响。

1、再一次会谈，从字面意思看，整体氛围还是比较好的，所以，股市氛围也直接拉满了，三大指数集体大涨，沪指涨1%，深创涨2%，市场资金对关系还是比较敏感的，这几年市场行情不很，很多时候都是因为对美关系直接的体现。

从国内方面的报道来看，比较正面，比较积极，比较充满善意，而不像之前那样充满火*味，所以，可以预判接下来改善关系将会成为主旋律。

一旦改善关系了，那么，对于股市而言，毫无疑问是重大利好，长期利好。

2、审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

当然，市场只是东北振兴的一个环节，并不是为了市场而振兴东北的。

一个地方要发展，首先受益的就是物流，9月份提过一次东北振兴，市场炒的最猛的是龙江交通，这一波仍然会有资金炒，但是，炒作级别高低，很难说，交给市场吧。

根据国家知识产权**发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告。

光刻机这一块龙头是张江高科，主要炒的就是物镜，但是，周五已经有资金提前埋伏了，周一要么就是一字板，要么就是一个套，所以，难接。

指数方面，短期已经确认见底了，接下来11月份，12月份会有一波震荡反弹的行情，这个震荡的预判，无论是我个人还是机构，还是一些私募，都是有共识的，前几天我写鼎泰私募的时候，鼎泰也预判过11月，12月会有一波反弹行情，但是，能持续多久，目前还不好预判，跟着走就行了。

板块和个股目前属于新老交替时期，老题材逐步谢幕，新题材还在酝酿，看周末的消息能否刺激市场构建新题材。

①光刻机-根据国家知识产权**发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告/中信证券：全球光刻机市场规模超230亿美元，上海微电子实现国产零突破（张江高科、蓝英装备、强力新材、波长光电、容大感光等）；

②华为产业链-华为即将开启连续的Nova/畅享次高端至中低端新机发布会，其中12pro有望采用9000s麒麟芯片；华为和奇瑞合作的首款新车智界S7将于11月17日开启交付，各个规格超ModelS/根据阿维塔官方消息,阿维塔12将于11月10日正式上市（欧菲光、宁波高发、鹏翎股份、光弘科技、江淮汽车等）；

③国产算力-AI算力严重紧缺  H800服务器涨价逼近300万；中国电信中南智能算力中心正式投产运营（中贝通信、东方材料、恒润股份、利通电子、高新发展等）

④光伏出口-中美即将会谈，美国将放宽对中国光伏产品采购，利好国内光伏出口。（拓日新能、双杰电气、圣阳股份、豫能控股、江苏阳光等）；

⑤存储芯片-中国技术再次实现突破！全球最先进的3DNAND存储芯片被发现出自长江存储(万润科技、航锦科技、江波龙、兆易创新、深南电路等)

⑥医*-招商医*：经历2年调整，机构加仓医*的意愿强烈，三季报陆续出具利空落地，23Q3主动偏股公募基金配比环比继续提升（昭衍新*、普利制*、润达医疗、*明康德、凯因科技等）；

⑦无人驾驶-多位知情人士透露，智能网联汽车准入试点通知将在一个月内发布/12月1日华为即将全球发布车路协同标准（启明信息、均胜电子、巨星科技、高新兴、凯众股份等）；

⑧环境监测-生态环境部近日就优化重污染天气预警机制征求意见，PM2.5污染过程或将成为唯一预警指标（蓝盾光电、雪迪龙、南大环境、华测检测、东湖高新等）；

【AI算力严重紧缺  H800服务器涨价逼近300万】近日，太平洋电脑网AI服务器相关销售商透露，搭载英伟达A800GPU的热门AI服务器型号的价格已达140~150万元/台，比今年6月上涨超40%；搭载8颗英伟达H800GPU的AI服务器价格上涨则更离谱，几天内涨了大几十万，逼近300万元/台，涨幅超35%。

不完全统计:

1、东方材料在手5440p

2、中贝通信在手5000p

3、恒润股份在手5000p

4、莲花健康即将到货5280p新华三货

利通电子到货255台DGX4000p

5、锦鸡股份采购2400p浪潮货

6、7、润建股份在手1280p

8、阿尔特3000p

9、协鑫能科刚下的可能被取消

10、鸿博在手3000p，刚下的1000p可能被取消

如果下周指数继续走强，那么就要找出这波行情的主线，大仓位抓住主线才能吃到确定性的行情主升浪。

大行情的主线一般是基建、证券、能源、白马之类的，本周1万亿国债投资水利是重大项目，那么就要注意这条线能不能继续走强成为主线，还是我周四那句话，如果这条线走不出来，那么大盘就很难继续走强。明天重点关注高争民爆、龙泉股份、龙洲股份、冠龙节能、青龙管业能不能出现弱转强的龙头，有超预期的直接试错。

第三主线就是算力、芯片，这两条线今年已经炒作过好几次了，但是每波都会换龙头，这波的龙头是利通电子、张江高科、亚光科技，这条线的散户关注度很高，我觉得情绪一致后不好接力，只能低吸最强的龙头，仓位重点不宜放在这条线上。

其他的医*、锂电、跨境电商、化债、次新、卫星、妖股都可能还会有表现，热点非常多，但是贪多嚼不烂，认准一两个最强热点龙头去干，尽量选那种分歧弱转强的，不要去怼加速板，很容易天地板大面，这个风险要注意。

周五操作：早盘打板凯众股份，出**信维通信，轻仓参与无锡振华、博俊科技，持仓的铭科精技涨停止盈20%、常青股份没回封减半，已经获利50%。2个点点火高争民爆，收获涨停！

本周@唯佳 选中的天银机电获得58.51%周涨幅！@唯佳 、@小小初中生 共同选中的铭科精技5天3板获得30.54%周涨幅！唯佳凭借2只大涨股获得本周精英组冠军。@战之神 选中的光弘科技周涨幅60.2%！硕贝德本周最高周涨幅超24%。@兄弟连 本周选中江淮汽车周五获得3连板新高突破，周涨幅38.45%，@幽兰行天下 、@暖石财经 选中的恒润股份最高周涨幅超过50%。下周比赛，汽车、光刻机、卫星导航、算力、锂电等题材是选手们重点关注题材。

汽车产业链继续受到选手们大力关注，选中：邢星的联诚精密和浙江黎明、唯佳的英博尔、天地合一的三联锻造、传奇资本的凯中精密、梦中的中马传动、股舞长空的双林股份和恒帅股份、暖石财经的湘油泵、耕樵牧渔的赛力斯、耕樵牧渔的天汽模、Geclife的正强股份、道氏投资的江苏博云等。

光刻机、光刻机、芯片题材本周有异动，下周关注：千里挑一的海立股份、聚鑫资本的强力新材和波长光电、阿勇小满的广信材料、meanmore的国林科技、凡高不凡的蓝英装备、小影子的好上好和香农芯创、梦中的好上好、小磊磊的赛微电子等。

卫星导航板块近日强势大涨，关注：旷华的天银机电、jiangqr007的三维通信、蜀门三少张的信维通信、立体图的硕贝德等。

算力题材关注：旷华的恒润股份、国富民强9999的弘信电子、唯佳的立昂技术、捉妖的中贝通信、宗白的佳力图。

锂电、盐湖提锂开始从底部走强，关注：牛市战车的先导智能和亿纬锂能、姗平的丰元股份、仟府的容百科技、宗白的金圆股份等。

油气题材关注：暴风雪天的泰山石油和洪通燃气、刘栋海缠经的通源石油。

中高端材料应用先行者，同益股份：携手惠乐喜乐剑指高端制造

（报告出品方/分析师：国盛证券张一鸣杨义韬欧阳蕤）

1.1近20年专注化工及电子材料，客户及供应商资源沉淀占优

深耕塑化行业近20年，致力于提供材料一体化解决方案。

深圳市同益实业股份有限公司成立于2002年，2016年8月26日在深圳证券交易所上市，是国内从事化工及电子材料应用专业服务的先行者。

秉承“让材料应用更简单”的使命，同益股份致力于推行“品模贯通”的一体化解决方案，一方面助力原厂新材料开发和工艺实现，一方面为客户提供全过程技术服务，满足客户对材料品质、速度、价格和创新的需求。

公司合作的原材料厂包括美国塞拉尼斯、韩国乐天恺美科材料、日本帝人、韩国三星SDI、中国台湾奇美、韩国斗山、信利、日本旭化成等世界知名企业。

基于细分市场战略，凭借技术支持、产业链信息处理、库存协同管理等核心能力，公司在移动终端、家电、LED照明、太阳能等细分市场形成了独特的竞争优势，目前拥有众多行业龙头客户品牌，如华为、小米、比亚迪、富士康、龙旗、中兴、联想、华显光电、科大讯飞、广汽等。

产品类型丰富，满足客户多样化需求。

1.2公司业绩稳定，各业务收入具有进步空间

业绩整体稳定，电子材料收入占比较高。随着近年以来经济社会全面恢复常态化运行，终端市场需求回暖迹象逐渐显露，公司在消费电子、智能家电、新能源等市场也实现了较好的销售收入。

2022年公司实现营业收入27.15亿元，同比下滑6.97%，实现归母净利润0.15亿元，同比增长157.90%，毛利率为7.69%，净利率为0.80%。

在2023年前三季度，公司实现营业总收入22.55亿元，同比增长34.04%，实现归母净利润0.22亿元，同比增长105.07%。

分产品来看，2022年公司普通塑料实现收入4.36亿元，占比16.07%；工程塑料实现收入6.40亿元，占比23.58%；其他化工材料实现收入0.09亿元，占比0.32%；电子材料实现收入14.50亿元，占比53.40%。

盈利水平稳定，牢牢把握核心竞争力。

2020年至2023年前三季度，公司毛利率稳定在5%-8%区间，净利率则基本维持在0.5%-1%区间。2022年受地缘政治风险频发、全球通胀等因素影响，全球经济增长乏力，下游终端需求疲软，消费电子终端市场受影响尤为突出。

从细分市场来看，在整体环境不景气的大背景下，公司抓住新能源汽车高速发展的行业契机，积极开发了新能源汽车行业大客户，成功导入智能座舱显示总成、5G通讯模块、三代半导体SiCMOS，T-BOX及差速锁等电子材料产品线及汽车内外饰等工程塑料产品线，新能源汽车业务实现较好销售业绩。同时，公司坚持大客户销售策略，收缩部分低毛利业务，使得综合毛利率有所提升。

坚持自主研发，同时深入推进降本增效措施。公司自主研发能力较强，在夯实主营业务的基础上，以研发+生产+销售的模式对现有业务进行延伸和拓展，力求满足客户的多元化需求。与此同时，公司还深入推进降本增效措施。

在2023年前三季度，公司的期间费用持续下降，2023年前三季度研发费用为1228万元，整体保持稳定。

1.3公司管理团队稳定高效，积极推进人才创新

同益股份管理团队稳定高效，积极推进人才引进。公司董事长邵羽南和副董事长兼总经理华青翠系夫妻关系，分别具有化学、制造工艺与设备方面和工商管理的教育背景，并在化工材料行业具有20余年的创业及企业管理经验。邵羽南和华青翠分别持有公司股权的比例为19.91%和21.42%，二人作为公司的实际控制人始终对公司保持绝对话语权，构成公司战略及运营执行的坚实治理基础。同时，公司管理层一直不断加大对专业人才的引进力度、优化薪酬激励体制，为增强公司整体核心竞争力提供保障。

建立长效股权激励机制，助力公司稳健增长。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司于2021年实施了限制性股票激励计划。

此次激励计划采用限制性股票作为激励工具（第二类限制性股票），股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，拟授予的限制性股票数量194.02万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额15159.88万股的1.28%，涉及的激励对象共计72人，激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员和技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包含独立董事和监事）。

2.1市场规模超千亿，国内需求整体平稳

工程塑料是指被用作工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。

与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐热性、耐久性、耐腐蚀性等方面能达到更高的要求，而且加工更方便并可替代金属材料，在满足高强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性等要求的前提下，用料更加轻便，成本更低，是一种符合循环经济的绿色环保材料。

此外，在工程塑料的基础上，经过进一步的填充、共混、增强等方法加工，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能而制成的改性塑料，已经成为近年来塑料工业中重要的细分领域。根据各种塑料不同的使用特性，通常将工程塑料分为通用工程塑料与特种工程塑料。

石油炼化子产品，工程塑料下游应用广泛。

化工新材料是新材料产业的重要组成部分，是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴材料的重要基础材料，与传统材料相比，化工新材料具有性能更优、附加值更高、技术难度更大等特点。

工程塑料作为化工新材料的一种，属于石油化工产业链中的中间产品，其上游包括石油产品、甲醛、PA66、双酚A等化工原料、塑料阻燃剂等。目前，工程塑料广泛应用于汽车、电气设备、消费电子、家用电器、机械制造、航空航天等领域。

全球市场规模超900亿美元，国内工程塑料市场整体需求平稳。

工程塑料的价格受到多种因素的影响，如品质、种类等因素，从全球市场看，根据恒州诚思（YH）研究统计，2022年全球工程塑料市场规模约6863亿元，预计未来将持续保持平稳增长的态势。

我国工程塑料行业处于稳定发展阶段，随着我国汽车、电子电器和建筑等行业发展迅速，当前，我国已成为全球工程塑料需求增长最快的国家。

根据前瞻研究院数据，2020年中国工程塑料需求量达627万吨，较上年增长37万吨，2021年中国工程塑料需求量达665万吨，同比增长6%。

2.2电子材料国内市场超4000亿，半导体材料增长具备成长性

电子材料指在电子技术和微电子技术中使用的材料，包括介电材料、半导体材料、压电与铁电材料、导电金属及其合金材料、磁性材料、光电子材料以及其他相关材料。

其是现代电子工业和科学技术发展的物质基础，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。

具有产品种类多、技术门槛高、更新换代快、专业性强等特点，广泛应用于新型显示、集成电路、太阳能光伏、电子电路板、电子元器件及电子整机、系统产品等领域，其质量和水平直接决定了元器件和整机产品的性能。

国内市场规模超4000亿，半导体材料和磁性材料是最主要市场。

随着我国电子信息产业的飞速发展，与之配套的电子材料产业也将迎来高速发展，成为新材料产业领域中发展速度最快、最具活力的行业之一，根据共研产业咨询数据，2017年我国电子材料行业市场规模2276亿元，到2022年市场规模增长到了4286.7亿元。

从细分领域看，2022年我国电子材料行业市场规模4286.7亿元，其中半导体材料1133.2亿元，磁性材料1249.6亿元，两者占比超过一半，此外电子陶瓷材料1005.8亿元，石墨烯材料7.1亿元，压电材料242.8亿元，其他电子材料648.2亿元。

5G、新型显示为电子材料产业带来新机遇。

5G终端日益成熟，产业链向上延伸，技术工艺取得突破，人才聚集，使得电子材料产业本土化率加速提升。随着5G的规模普及，移动终端和基站均对电磁屏蔽与导热产品产生大量的需求，电磁屏蔽与导热产业市场规模有望实现成倍增长。

未来，电磁屏蔽材料将向导热性好、加工工艺简单、性价比高、适合大批量生产等方向发展，各种新材料将在电磁屏蔽的创新应用中将得到更多发展。

此外，显示材料产业经过多年发展，已呈现出产品多元、产业集中、高速迭代等显著特点，TCL华星光电技术有限公司研发副总监曹蔚然在演讲中表示，显示技术不断更迭，显示器件朝着多功能和数字化方向发展，大尺寸、高解析度、高色彩饱和度、节能、高亮度、柔性、透明等逐渐成为技术发展的主流趋势，OLED能够最终实现上述极致性能。

在IJP-OLED显示材料中，IJP-OLEDBank（喷墨打印像素限制材料）及IJP-OLEDInk（喷墨打印墨水材料）极为重要，未来，国内电子材料企业可关注这个领域，为显示产业的本土化配套做出贡献。

3.1客户资源丰富，公司供应链优势明显

公司多年来立足于中高端化工及电子材料市场，客户资源丰富且优质。公司合作的材料厂商主要为韩国乐天、韩国三星、美国赛拉尼斯、万华化学、日本帝人、斗山、华星光电等全球知名企业。

下游客户主要有华为、小米、VIVO、比亚迪、富士康、信利光电、华显光电、科大讯飞等行业影响力较强的品牌商或代工厂。优质、丰富的上下游资源，奠定了公司发展的基础。

三位一体，公司具备产业链信息处理优势和柔性供应链优势。

公司主要通过提供一体化解决方案满足下游品牌客户及其代工厂的材料应用需求，并将材料销售给客户，采用“品模贯通”模式，即通过自身专业团队整合材料供应商资源，建立共同服务下游客户的战略合作关系，为客户提供新材料推介、材料选型引导、加工工艺优化创新、开模试料、检测认证、技术培训、量产供料、检测售后等全过程技术支持。

经过多年积累，公司建立了较完善的信息处理平台与机制，能够有效整合产业链信息流并筛选、提炼出有价值的信息，为公司专业服务开展与经营决策的制定提供有效支撑。

经过多年细分市场深耕，依托产业链信息处理优势，提供柔性供应服务，为上游材料厂商以及下游客户降低综合成本，增强上游供应商以及下游客户与公司的粘性。

公司提前从品牌商获取一手订单信息，基于产业链信息处理能力，依靠供应链管理专业服务团队，以品牌商产品上市规划为终点，制定了跨越9个阶段、约50-80个时间点的供应排程方案，可及时掌握从品牌商到合作代工厂的订单需求运行全景，进而对材料厂商材料生产、整个代工厂客户群的库存进行集中协调优化和柔性供应。

3.2携手德国知名机床厂惠乐喜乐，加快在高端制造领域布局

惠乐喜乐（HüllerHilleGmbH）在机床和制造业有着丰富的历史。

公司1945年由威廉·希尔和海因里希·Hüler在德国帕德博恩成立，最初专注于机床的生产，尤其是钻床和铣床。多年来，惠乐喜乐一直以创新和高质量的加工解决方案而闻名，这有助于其发展和扩大产品组合。不断发展并适应不断变化的市场需求。

该公司扩大了产品范围，包括汽车、航空航天和其他行业的各种加工中心和解决方案。他们以其在高速加工和自动化方面的专业知识而闻名。

21世纪初，惠乐喜乐成为MAG集团的一员，这是一家在全球非常著名的制造技术公司。

此举扩大了公司在行业中的影响力和能力，进一步加强了其在市场上的地位。作为MAG集团的成员，公司与集团内的其他公司合作，共享专业知识、技术和资源。

公司和MAG集团在机床和制造技术行业都有强大的影响力，帮助他们服务于广泛的行业，包括汽车、航空航天和通用制造业。

惠乐喜乐技术领先，4轴、5轴加工中心及盒式刀库是核心产品。

公司一直处于为包括汽车和航空航天在内的各个行业开发先进加工解决方案的前沿。核心产品NBH加工中心拥有稳定精确的切削性能，第4轴或第5轴可以解决复杂工件的加工工艺难题。

各种不同尺寸的托盘，可以用于不同尺寸大小的复杂零件的精准加工，尤其对于国防军工、航空航天、可再生资源、汽车等行业精密复杂关键零件的加工，提供了安心的设备支持。

携手惠乐喜乐，公司剑指高端制造，成长空间进一步拓宽。

10月26日，同益股份发布公告，公告表示，深圳市同益实业股份有限公司与惠乐喜乐机床（青岛）有限公司就双方充分发挥各自优势、资源共享，共同在新能源、航空航天、医疗器械及工业机器人等领域开展合作，结成深度的战略合作伙伴关系。

同益拟成为惠乐喜乐机床在新能源、航空航天、医疗器械领域的战略合作伙伴及工业机器人领域的唯一战略合作方。

作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，公司深耕该领域近20年，积累了众多的终端优质客户资源，而喜乐机床的控股股东作为全球切削机床领域享有盛誉的跨越百年品牌企业，在精密加工、专业设计和相关高端机床装备定制领域积累了深厚的行业沉淀。

本次战略合作，双方拟在新能源、航空航天、医疗器械及工业机器人等领域紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，有利于增强公司核心竞争力。

根据公司主要业务构成，我们对几块主要业务板块作出假设：

1）电子材料方面，公司根据下游客户需求及未来发展战略，及时锁定显示屏、芯片供应资源，深化供应链保障服务，客户粘性逐步增强，业绩有望逐步释放，而随着国家促销费政策出台，消费电子市场需求环比一季度景气复苏趋势已现，产业链去库存周期接近尾声。

目前终端消费电子复苏正持续改善，预计公司2023-2025年收入增速分别为25%/25%/20%，预计未来三年毛利率保持在8%左右；

2）化工材料方面，虽然地产下滑导致需求减弱，加之当前化工市场仍处在新一轮的扩产能周期中，但是汽车、家电、消费类电子等行业需求逐步增长，公司聚焦并深挖大客户需求，协同供应商在深耕原有细分市场的基础上，加大医疗等市场开拓力度，全力保障重点项目实施，业务有望实现恢复增长。

预期工程塑料业务2023-2025年收入增速分别为20%/20%/15%，预计未来三年毛利率保持在10%左右；考虑到通用塑料业务2022年的低基数，预计通用塑料业务2023-2025年收入增速分别为65%/25%/20%，预计未来三年毛利率保持在4%左右；

3）复合材料板棒材及其他材料业务，公司通过向特定对象发行股份的方式募集资金，拓展产业链至板棒材（特种工程塑料挤出成型项目），进一步夯实公司的核心竞争力，预计2023-2025年收入增速分别为30%/20%/18%，预计未来三年毛利率保持在7%左右。

费用率方面，考虑到公司费用控制能力常年保持稳定，我们预计公司费用情况随收入增长而保持稳定，预计2023-2025年销售费用率为2.4%/2.2%/2.1%，管理费用率为2.8%/2.7%/2.6%，研发费用率为0.5%/0.5%/0.4%。

预计2023-2025年公司归母净利润为0.34/0.75/0.92亿元。

考虑到公司产品结构，我们选取万华化学、南大光电、强力新材作为可比公司，其中万华化学为国内化工材料龙头公司，南大光电为国内先进的电子材料公司，是全球MO源领导供应商之一，强力新材专业从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品的研发。

整体看，可比公司2023-2025年平均PE为153.3/38.8/30.5x，公司2023-2025年PE为115.5/52.0/42.3x，考虑到公司的产品主要以电子材料为主，且未来随着高端信息产业发展，毛利率和收入占比将持续提升，此外公司工程塑料业务有望加速复苏，布局机床业务也将进一步拓宽公司成长路径。

市场需求不及预期风险：公司下游细分市场如果产生需求波动或市场竞争加剧，将会对公司业绩增长产生一定影响。

原材料供应不足及价格上涨风险：公司供应商大多为全球知名企业，且集中度相对较高，如供应商不能足量、及时供货，按期排产，或者提高产品价格将会影响货运周期、采购成本，对公司经营产生不利影响。

国际环境变化风险：当前国际环境等外部因素仍存在较大不确定性，若外部环境发生较大变化，可能会对宏观经济环境造成影响，进而对公司经营业绩造成不利影响。

——————————————————

报告属于原作者，仅供学习！如有侵权，请私信删除，谢谢！

报告来自【远瞻智库】

个股逻辑思路分析解读

市场昨天是全面性上涨，创业板指数前期最弱近期反弹也是最强，两市成交量再次回到万亿上方，北上也是持续净流入，市场迎来全面性的普涨走势，从技术上看大盘指数昨天回补了前期一波下跌初期的缺口，指数接下来继续看反弹为主。盘面上其实没啥可多说的，普涨行情下都有机会，只是涨多涨少以及时间快慢的问题，具体手法上根据个人喜好而定，喜欢短线的聚集市场的主流核心品种即可，同时手里品种走势好的就多些耐心，策略上，还是聚焦市场主线核心品种机会以及持有为主。从盘面走势看，上周五强势的人形机器人以及先进封装昨天表现的并不是很突出，说明市场大部分板块还是以轮动为主，大部分人在普涨行情出现亏损或是不赚米，就是喜欢追涨杀跌，所以这个是要注意的。另外就是在提一下消费电子这个方向要重视，目前这个板块是市场趋势性走的最好，所以这个方向依然是短线资金博弈的重点，同时玩短线的要注意，市场历来是喜欢炒新不炒旧，所以该板块的创20趋势个股也是要注意新起来品种短线机会，前面大肆炒作的更多的可能是短期的反弹，很难有新的高度，如何区分新旧品种，最直观的就是新的品种会不断新高，旧的大概率就是来回震荡。

板块方面

大科技：日内主要关注两个细分方向，一个是消费电子，一个是存储芯片，其实这两个都可以统称为消费电子，因为存储芯片也是属于消费电子。消费电子是目前市场板块趋势最强的，虽然上周五相关的创20科技趋势股受到前面高位个股调整的影响，但是昨天这类个股出现了强势修复，这个就是新旧分离的信号，所以接下来这个方向是有望继续成为短线资金博弈的主战场，重点关注相关核心个股的博弈机会。存储芯片这个方向也是老鸿一直跟踪的，整个板块的趋势一直是以弱趋势运行，整体板块趋势很强，但是短线并不突出，昨天盘中板块也是出现了明显的异动，所以目前有点弱趋势转强势的意思，接下来重点关注下板块核心个股能否走出加强的走势。

 个股逻辑思路分析

$赛力斯(SH601127)$

第一只支个股赛力斯，具体逻辑思路开始详细拆分，股价昨天再次涨停并创出历史新高，整体走势上强于大势。继续分析其他因素。

还是老规矩，先看下它的基本面跟核心题材，主营业务是汽车及相关产品，主要收入来自新能源汽车跟燃油汽车，目前新能源汽车收入占大头，公司的前身是小康股份。核心题材，新能源汽车+无人驾驶+华为概念+无人机，主要的看点就是公司跟华为一起在汽车领域合作，属于华为在汽车领域部件的核心合作伙伴。业绩方面，前三季度净利润是同比增长54%左右。发展前景上，新能源汽车作为未来国内经济发展的重要产业，重要性不言而喻，但是新能源汽车未来发展竞争也是非常大的，不过赛力斯有华为在背后做各种创新科技技术的支持，这个是非常大的看点，因为未来的新能源汽车就是比谁的科技更强，谁才能占据更多的市场份额，所以在这方面赛力斯的优势还是比较大。

再看下它自身的走势以及板块整体的走势情况。赛力斯自从2020年开始跟华为在汽车领域的合作，股价过去几年也是反复炒作，所以现在只要华为在汽车领域有什么新动作市场就会立马想到赛力斯，所以从某种程度上来说在汽车行业它的辨识度是很高的。年内股价也出现了一波翻倍的走势，调整之后近期又开始走强，这波行情最开始的涨停也是受益华为最新的汽车发布会，当天它的涨停并没有带动其他汽车股，所以它最初也是走的华为科技这条路线。板块方面近期整体走的是也是开始走强，虽然电动车行业目前发展竞争很激烈，未来行业发展也会有很多调整，但是新能源汽车从过去电动化转向未来智能化这个是大趋势，因此对应在这个转型过程中一些核心企业是值得中长期跟踪关注的。

综上所述，最后说下我个人对这只票的理解。赛力斯是华为在汽车领域发展的重要合作企业，所以它的标签也就是华为概念，这就给它的股价提供了炒作的理由。

从电动车行业发展趋势来看，新能源车从过去的电动化转向未来的智能化已经是大势所趋，而华为智能驾驶的推出也是加速了行业的发展，而赛力斯作为华为智能驾驶汽车的代表，无疑是成为该行业最靓的仔。任何一个产业发展都不会一跃而就，中间都会有各种各样的问题，比如最近国内一些汽车友商也是对华为的智能驾驶提出了很多疑问，对于这种问题，仁者见仁智者见智，老鸿这里不去过多解释，但是我个人依然相信华为，毕竟华为的核心技术就是各类硬科技的攻关，每年投入上千亿的研发不是任何企业能做到的，科技创新是可以颠覆很多过去传统的观念，比如特斯拉前些年一直亏损为啥能够享受高市值，因为特斯拉的核心是软体，硬体的优势并不明显，水果也是如此，所以对待科技行业的创新要与时俱进，否则之后错过一次又一次科技带来的资本红利。老鸿对于赛力斯是继续看好的，上周五在队里也通知水下继续关注，昨天高开震荡上涨最终涨停也是未动，相信跟上节奏的老铁这波也都是吃肉了，接下来老鸿会选择继续躺。

$拓维信息(SZ002261)$

第二只个股拓维信息，股价前期创出年内新高之后进入了调整，近期反弹之后再次进入震荡调整阶段，但是大趋势目前还是维持向上。继续分析其他因素。

先看下它的基本面跟核心题材，主营业务是软件开发及服务，跟华为有深度的合作。核心题材，华为概念+AI算力+电商概念+工业互联等科技属性。业绩方面，上周披露三季报业绩，今年前三季度净利润同比下滑了29%左右，总营收同比增长了17%左右。评论区很多老铁留言问我如何看拓维这个业绩，老鸿对这个业绩没有过多的看法，或者说短期也就是因为业绩无特别亮点导致股价走势比较弱，这方面对比前面老鸿分享的算力概念中贝通信、恒润股份也就很明显了，这两家公司在算力方面都已经开始贡献业绩了，所以股价近期表现的比较强。但是从拓维信息的三季度业绩报也有些亮点，比如三季度研发费用投入出现增长，预付款同比增长90%等等，拓维信息在算力领域是跟华为深度绑定合作，并且拥有自己的算力服务器品牌，未来随着算力全面发展以及国产化的大趋势，公司中长期也是有望持续收益。同时对于科技创新企业来说，除了业绩窗口期以及股价大幅炒高之后，业绩整体上好点差点都没多大影响。发展前景如何，华为作为国内科技创新的风向标，拓维又是跟华为深度合作，所以懂的自然都懂，无需说太多。

再看下它自身走势以及板块整体的情况。拓维今年整体表现也是可圈可点，上半年作为国内AI算力的代表品种，表现也是非常强势，随后经过充分调整，近期在市场风口再次吹来，股价又再次活跃起来。华为现在作为国内科技创新的风向标，它的一举一动都会牵动A股的科技走势，所以拓维这种从某种意义上来说就是科技行业的风向标。板块方面今年整体走势都差不多，上半年炒了一波AI算力概念，其中以鸿博跟拓维信息为代表，鸿博代表的是外围，拓维代表的是国产替代，所以在走势基本也是不差上下，近期一段时间市场再次炒了算力租赁概念，不少新公司也是跨入到算力租赁这个行业，比如老鸿前期分析的中贝通信、恒润股份等都是有不错的表现，其他的还有恒为科技、莲花味精、弘信电子、翠微股份等近期也都表现不错。不论是老一批的算力概念股还是近期的算力租赁概念，他们股价的火爆都是代表未来算力行业发展的前景很大，所以算力这个行业的未来非常值得重视。

综上所述，最后说下老鸿对这个票的理解。这只票近期在我的文章也是多次分析，具体逻辑跟思路前面文章都有，可以回看学习。大方向上老鸿对它的看法未变，中长期依然非常看好。上周五盘后拓维信息也披露的最新的投资者说明会，从互动的内容看，市场对它的关注度还是蛮高的，但是从公司回答的内容来看并未有特别亮眼的，也就说没有透露出能够刺激短期股价上涨的信息，但从公司互动给出的信息看，公司中长期的发展依然是围绕科技创新，AI发展以及跟华为继续深度合作的大方向未变，这点也是跟老鸿中长期看好拓维信息的观点相吻合的。从短期它自身的技术走势看依然还是弱势，这种弱势震荡何时结束，目前并不好预判，但是老鸿认为这个位置向下空间有限，一方面是大盘指数目前是筑底震荡，一方面算力行业的发展才刚开始，拓维本身近期也是提前充分调整。总结观点就是，这个位置的拓维信息风险不大，但是何时起来不好说，所以如果短期有更好的品种也可以先切换做其他确定性更大的短线机会，如果不想动的这个位置拿着未来收益也不会差。老鸿个人操作上依然还是维持上周五的观点，短期不跌破16就继续等待，破了先走做其他的，等它技术走势走好了再回来。总之，这只票老鸿是会中长期持续跟踪的。

$三六零(SH601360)$

最后一只个股汇顶科技，具体逻辑思路详细拆分，股价近期走势创出阶段新高后出现震荡调整，但是整体趋势依然维持向上，强于大势，继续分析其他因素。

再看下它自身走势以及板块整体的情况，汇顶作为上一轮《2019-2020》半导体芯片行业的牛股之一，不过过去几年时间股价从最高380多跌到最低40多块，这个跌幅是非常大了，股价从去年10月份出现44的低点以来到目前差不多快1年时间，基本都是围绕40-60这个箱体上下震荡，近期股价才刚刚出现突破的迹象，目前的走势是领先于板块其他个股以及大盘指数。半导体芯片板块目前也是开始出现企稳并且逐步走强的迹象，而且未来各类科技创新的发展，这对半导体芯片发展是有正面的积极促进作用，同时半导体芯片行业的特殊性，所以整个半导体芯片行业未来的前景是看好的。

另外在分享三只潜力个股作为跟踪目标

银邦股份300337：行业是属于有色金属铝。主要产品是有色金属符合材料，其中主要是铝基系列以及铝钢复合系列，主要应用领域新能源汽车、消费电子、电力、交通运输、储能、空气分离、家用电器等。核心题材：华为概念+小米概念+特斯拉+3D打印+新材料+医疗器械+麒麟电池等科技属性。公司前三季度业绩小幅下滑，今年前三季度净利润已经超过了去年全年的净利润。发展前景上，随着各种科技的发展，对与各种新材料的需求都是不同，银邦股份主要是以铝为基础进行各类新材料是研发，应用领域非常之广，不论是新能源汽车还是消费电子以及光伏风电储能等都是，所以未来公司业务前景发展是非常广阔的。最近公司股价炒的是消费电子以及汽车产业，同时叠加了3D打印概念，这个题材这几天走的也很强。银邦股份是昨天早盘文章分析的，主要核心逻辑就是当下市场热点题材+中信北京那个知名席位+创20科技趋势新秀，详细逻辑可以回看昨天早盘的文章。昨天它是高开高走回踩再次拉升最后是涨停的，昨天早盘老鸿在队里也通知了分时回踩均线可以上车，日内收获涨停。昨晚的成交回报，买一席位依然是中信北京席位的其中之一，虽然日内有买有卖但是总体金额还是买入为主，这个也验证了昨天早盘文章中老鸿说的这两个席位大举进去之后不会轻易走的分析。另外一个最核心的就是消费电子这块以创20代表的趋势科技昨天迎来全面性的强势修复，并且出现新旧分离，那么接下来这类新的创20科技趋势个股就值得重视。

强力新材300429：化工行业，主营业务是光刻胶专用化学产品的研发，生产以及服务。下游应用主要是以半导体以及消费电子行业为主。核心题材：光刻胶+专精特新+国产替代+半导体+小盘股。业绩方面，今年前三季度业绩是出现同比下滑，主要也是受到下游行业不景气影响，但是随着后面下游行业的复苏回暖，公司业绩也是有望迎来好转。公司的核心看点就是光刻胶的国产替代，虽然说光刻胶的市场并没有设备那么大，但是光刻胶在芯片制造中是非常关键的一道环节，目前国内高端光刻胶都是被国际大厂占据，国内相关企业占比份额很小，而且技术难度也很高，所以未来国产替代的空间还是非常大，二级市场对光刻胶概念也是相对比较活跃，弹性好。目前国内光刻胶相关企业技术比较强的主要是晶瑞股份、彤程新材、华懋科技、南大光电、雅克科技等，近期整个细分板块的走势也都是不错的。强力新材目前的产品在半导体芯片上占比不大，主要还是以PCB以及OLED上面的占比更大些，但是只要市场炒作这个板块，相关个股都会有表现的。最主要的是近期强力新材的技术走势比较强，年初以来股价一直是以小趋势波段运行，最近一段时间股价明显出现比较大的波动，股性也开始变的活跃起来，老鸿对它也是跟踪了一段时间，个人认为明显是有大资金有想法了，从8月份一波放量上后缩量调整再到近期的放量上涨，上周四大阴线后这两天几乎又差不多修复了那天的大跌，这很明显的是有大资金在关注，否则走不出这么亮眼的走势。总结，行业发展前景预期好+大资金主导明显+位置价格适中盘子也小，所以接下来可以逢5日线附近关注。

最新持仓以及操作思路

行情飞速轮动！节奏跟得紧的，大肉伺候，掉队的，关灯吃面。下午抄底大肉票，想一起来Q:3647115870

科大讯飞：目前是属于相对低位，这几天跟着指数反弹，短期先看能不能到60日线附近，中线波动的话这个位置只要不破新低就可以多拿一拿。

拓维信息：目前还是维持不破16就不动的策略，向上的话如果出现放量站稳18在考虑调整策略。

银邦股份：今天只要走势不是很极端就继续持有为主，所谓的极端走势就是昨天大阳线今天大阴线，一旦出现这种走势也会盘中找机会下车。

赛力斯：这个票继续躺。

总的来说，市场昨天再次回到万亿成交量，对于接下来的指数依然是看反弹为主，指数目前没什么问题，重点是在在于把握热点板块以及核心个股的机会。老鸿目前依然是聚焦大科技这个大方向为主，同时依然是看好趋势波段为主的风格会是接下来市场的主要风格，所以依然会关注相关类的个股机会。另外多说一句，市场好起来了，机会也会不断增多，这个时候考验的是个人的心态跟技术了，有能力是就紧跟市场的主流核心个股的短线机会，能力一般的就多点耐心，切记不要好高骛远，否则一波行情下来就是竹篮打水一场空。

 下图是个人10月份以来的操作情况

好啦，今天就分享到这，喜欢的朋友点赞及转发

大家有什么股票方面的问题可以留言交流学习，看到了有时间都会一一回复

温馨提示，以上所有观点仅供参考，不构成投资建议

相关证券/基金:

赛力斯

601127

拓维信息

002261

三六零

601360

以下这只股票（002355）是深圳交易所交易吗？属于哪个版块的股票？

002开头的都是深圳中小板的

南大光电在荷兰买的光刻机什么时间到货？

南大光电在荷兰买的光刻机什么时间到货？荷兰欧洲

福耀玻璃股票类别是什么

主要生产汽车玻璃，属于汽车零配件，建材。股票类别划分包括：建材、非金属、福建板块、海西区、预盈预增、社保持股。指数类别属于：中证小康，中证200，沪深300,180板块。

半导体板块概念股有哪些？

半导体板块的概念股有:

芯片代工：中芯国际（A+H）、华虹半导体（H股）、三安光电（第三代化合物半导体代工）；

芯片设备：芯碁微装（国内光刻设备第一股）、北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、至纯科技、万业企业、芯源微、赛腾股份、华峰测控、华兴源创；

芯片材料：中晶科技、沪硅产业、安集科技、华特气体、南大光电、雅克科技、容大感光、清溢光电、鼎龙股份、飞凯材料、上海新阳、格林达；

晶圆产业链：士兰微、立昂微、华润微、闻泰科技、斯达半导、新洁能、捷捷微电、扬杰科技；

封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技（存储封装）、利扬芯片、和林微纳（测试探针）；

功率半导体：华润微、斯达半导、三安光电、立昂微、捷捷微电、扬杰科技、台基股份、士兰微、银河微电；

存储：兆易创新、北京君正、澜起科技；

模拟芯片：思瑞浦、圣邦股份、晶丰明源、圣邦股份、中颖电子、卓胜微、韦尔股份、芯海科技、芯朋微、明微电子、富满电子；

MCU：韦尔股份、闻泰科技、兆易创新、汇顶科技、北京君正、顺络电子、芯海科技、国民技术；

IC设计：韦尔股份、晶丰明源、芯朋微、思瑞浦、芯原股份、聚辰股份、中颖电子；

IC载板：深南电路、兴森科技、崇达技术；

被动元器件/MLCC：顺络电子、江海股份、风华高科、三环集团、洁美科技（被动元件上游纸质载带龙头）；

LED芯片：晶丰明源、明微电子、华灿光电、乾照光电、聚灿光电、富满电子；

覆铜板：生益科技、金安国纪、华正新材、南亚新材；

HDI：博敏电子、中京电子、胜宏科技、东山精密、鹏鼎控股。

南大光电公司怎么样？南大光电揭秘主力底国容春比部？南大光电什么时候能分红？来自

投资者一直很关注半导体行业，并且这个行业也得到了国家的大力扶持，其中南大光电这只股票怎样呢，有投资价值吗，下面我来详细分析一下。准备开始说南大光电之前，这份半导体行业龙头股名单可供你们参考，点开就能查看：宝藏资料！半导体行业龙头股一栏表一、从公司角度来看公司介绍：江苏南大光电材料股份有限公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售，是MO源产业化生产的企业,也是全球主要的MO源生产商，其主要产品有MO源产品、高纯ALD/CVD前驱体、OLED材料等。南大光电依托企业自主创新平台，全面推进研发创新能力建设，自主研发的多个产品获得"高新技术产品认定证书"、"国家火炬计划项目证书"等荣誉。粗略讲完南大光电后，下面我们从南大光电做的好的地方开始分析，看看它还值不值得投资。亮点一：自主研发ArF光刻胶产品，加速公司光刻胶业务发展公司成功自主研发出国内首支通过客户认证的ArF光刻胶产品，实现了国内ArF光刻胶从无到有的重大突破，公司目前已建设了两条光刻胶生产线，光刻胶每年的产量高达25吨。目前，ArF光刻胶产品已取得小批量订单，在光刻胶国产化的大趋势下，光刻胶业务将带动公司业绩创建一个新的成长空间。亮点二：多维度布*半导体材料，技术优势明显电子特气方面，新一代安全源、混气产品相继产业化，最新升级的超高纯砷烷产品品质在测试中已超过目前国际先进同行的技术水平，超高纯磷烷产品已经挤入了国际一流制的芯片企业，公司氢类电子特气已跃居世界前列。MO源方面，公司通过提升MO源超纯化和超纯分析技术实现了在第三代半导体领域的新应用市场增长，高纯ALD/CVD前驱体产品也实现批量供货国内外先进半导体企业。碍于文章受限，这篇研究报告把关于南大光电更深入的分析和潜在风险都详细写了，戳开这个链接就能知道：【深度研报】南大光电点评，建议收藏！二、从行业角度看十四五规划提到要对人工智能、量子信息、集成电路等项目进行扶持，这是非常好的。这几年间，美国和其他国家合伙对中国进行高科技封锁，严格限制对中国的设备、技术出口，这波操作反而增加了国内市场对半导体技术国产化的需求，也侧面让国内半导体全产业链的发展进步了。光刻胶方面：在供给端中，受晶圆厂扩产、疫情等因素的影响，光刻胶的供给*面很紧张。在需求端中，国内多家国内晶圆厂也在积极扩产，国内光刻胶的产量远不够需求而且差距还在连年增长，特别是在ArF、高端KrF等半导体光刻胶这一层面，光刻胶作为"卡脖子"产品对国产替代的需求越来越迫切。总而言之，我国对于高科技产业之一的半导体行业很重视，南大光电作为行业的领军人物，发展的空间将非常大。然而文章具有时滞性，假若想更准确地认识南大光电未来行情，建议点击下方链接，就有专业的投顾为你诊股，瞧一瞧南大光电估值到底是什么情况：【免费】测一测南大光电现在是高估还是低估？应答时间：2021-10-02，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

又出大事！

   郑重声明：本文所提供的所有个股提示、板块机会等，仅为记录模拟盘交易计划心得，仅供模拟盘学习参考，不构成任何实盘买卖操作建议，不保证任何收益。

   广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇注明，广告内容仅供参考，本号不承担任何担保责任。

    股市有强势市场、平衡市场、下跌市场，文章中五成仓位以上是强势市场，四成一>五成仓位代表平衡调整市场，三成仓位代表下跌市场..。

   股票如果：

1三日不创新高

2跌破10日均线 

3亏损8-10%则无条件止损！

股市有风险，投资需谨慎。可以学习思路、方法.逻辑。但是千万别无脑跟随。

   如果你不够优秀强大，请与专业优势高手团队合作https://t.zsxq.com/VZR7qZV

1 券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行

相关名单：

方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券2  人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出StatefulAPI，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型

相关名单：

万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞

3 半导体-引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方，进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关

相关名单：

北方华创、中芯国际、彤程新材、张江高科、万润科技4 机器人-工信部：到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给

相关名单：

中大力德、柯力传感、豪能股份、昊志机电、天奇股份5 工业软件-工信部：针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案/2023年工业软件生态大会于11月5日至6日在深圳市会展中心举办

相关名单：

鼎捷软件、能科科技、赛意信息、用有网络、中望软件

个股上涨最常见、最重要的原因：

大盘上涨，个股上涨的概率才大，大盘上涨的力度越大，时间越长久，个股涨幅大的概率越高。

1、大盘上涨初期。涨幅超越且低位价涨量增的股票，涨势概率相对较大。

2、大盘上涨确立（涨了一段阶段）。开始活跃的筹码集中股和上升通道股，涨势概率相对较大。

3、大盘上涨形成正反馈（新股民大量开户）。滞涨的基本面尚可股与大盘绩优股，涨势概率相对较大

6 稀土永磁-国常会：加大高端稀土新材料攻关和产业化进程着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展

相关名单：

中国稀土、龙磁科技、北方稀土、英洛华、中科磁业

7 智能驾驶-11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开

相关名单：

光庭信息、德赛西威、均胜电子、中科创达、亚太股份8  先进封装-集微网消息，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A

相关名单：

甬矽电子、华海诚科、同兴达、德邦科技、康强电子

华为技术有限公司"半导体封装"专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示

本公开涉及一种半导体封装，

该半导体封装包括：

第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。华为旗下哈勃参股的半导体上市公司：思瑞浦+长光华芯+东芯股份+杰华特+唯捷创芯+炬光科技+灿勤科技+天岳先进+东微半导+源杰科技+裕太微+美芯晟+华海诚科+华丰科技另外：这份专利较为新颖，相较于其他工艺，绝缘、散热、引线增量较多。1、散热、绝缘、引线受益标的：飞凯材料、德邦科技、强力新材、华海诚科、联瑞新材、康强电子等；华海诚科：华为控股哈勃科技为其股东德邦科技：公司的智能终端封装材料产品已进入华为公司供应链并实现大批量供货。2、因美国就先进封装已发布禁令，华为封装专利产业化只能靠国产设备：文一科技、新益昌、劲拓股份、亚翔集成；3、代工受益标的：通富微电、长电科技等。4、先进封装占比高的：甬矽电子、通富微电、利扬芯片、晶方科技、伟测科技。

时间是公平的，

你是懒惰还是努力，

时间都会在日积月累中，

慢慢给出属于你的答案。

珍惜时间的人，必将为时间所珍惜。

坚持提升自己，努力修炼自己，

终有一天你会感谢此刻努力生长的自己。

观察整个半导体材料和设备零部件格*：1、短期从库存角度看，芯片行业去库存渐近尾声，晶圆厂稼动率有望上行，直接带动半导体耗材需求。硅片环节：有研硅、沪硅产业、TCL中环；特气环节：华特气体、中船特气、雅克科技、凯美特气；光刻胶环节：华懋科技、晶瑞电材、南大光电、彤程新材；靶材环节：有研新材、江丰电子；CMP环节：安集科技、鼎龙股份；湿化学品环节：江化微。2、中期从晶圆厂扩产预期看，中芯国际、华虹宏力以及存储大厂等扩产项目陆续推进，带来设备零部件订单增长预期，晶圆厂产能落地后亦会产生对材料需求。正帆科技：电子工艺设备及系统；新莱应材：高纯及超高纯零部件；神工股份：硅零部件。

11月1日，经过几个月的付费测试之后，微软办公软件Microsoft365Copilot，正式启动预购。Office365Copilot定价每名用户30美元/月，企业客户需要承诺至少拥有300个用户，联系微软的销售，才能获得购买Copilot的资格。据我们测算，针对于不同类型的订阅客户，加入Copilot功能之后的订阅价格涨幅在53%-240%之间。Microsoft365Copilot的全面商用上线，是应用端里程碑事件，有望开启AI应用迈入全面落地新阶段。我们看好国内AI应用端，预计将迎来发展黄金阶段，主要基于：

1）自8月以来，头部基础大模型相继正式全面开放，供全社会使用；

2）百度、讯飞、阿里等头部厂商模型能力大幅进化，技术实力基本对齐GPT3.5水平，并向GPT-4迈进，综合能力迈过商业化分水岭。

建议重点关注：

金山办公、科大讯飞、中科创达、梦网科技、万兴科技、美图公司、泛微网络、致远互联、新致软件、